عندما تتم إعارة العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بيل جودمان إلى فرقة عمل سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يجد نفسه متعاونًا مع ضابط القضايا السري والمخادع في وكالة المخابرات المركزية (كولين جلاس). يعملون معًا في عمليات سرية في نيويورك، ويكشفون عن المؤامرات الدولية والخلايا الإرهابية والأسرار الجيوسياسية.